Europower Enerji halka arz ediliyor.
Talep toplama 12-13-14 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak olup, pay başına halka arz fiyatı 40,60 TL olarak belirlenmiştir.
Halka Arz 45.000.000 TL Sermaye Artırımı; 5.000.000 TL Ortak Satışı, 10.000.000 TL Ek satış yoluyla eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
Toplam 60.000.000 TL nominal değerli paylarını halka arz edecek olan Europower Enerji, halka arz sonrası yüzde %22,73 (Ek Satışın tamamı gerçekleşirse, %27,27) halka açıklık oranına sahip olacaktır.
| İhraççı | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi («Europower» ve/veya «İhraççı») |
| Halka Arz Kodu | EUPWR |
| Konsorsiyum | Konsorsiyum, Ak Yatırım liderliğinde toplam 41 kurumdan oluşmaktadır. |
| Halka Arz Büyüklüğü | § Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz : 45.000.000 TL nominal § Ortak Satışı Yoluyla Halka Arz : 5.000.000 TL nominal § Ek Satış : 10.000.000 TL nominal |
| Halka Arz Öncesi Sermaye | 175.000.000 TL nominal |
| Halka Arz Sonrası Sermaye | 220.000.000 TL nominal |
| Satan Ortaklar | Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk ve Ramin Malek |
| Halka Açıklık Oranı | %22,73 (Ek Satışın tamamı gerçekleşirse, %27,27) |
| Talep Toplama Tarihleri | 12-13-14 Nisan 2023 |
| Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
| Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama |
| Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağıtım |
| Fiyat | 40,60 TL |
| Tahsisat Grupları | § Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: %80 |
| § Grup Çalışanları: % 3 | |
| § Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: % 17 | |
| Satmama Taahhüdü | Şirket ve tüm şirket ortakları için 12 ay |
| Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler | BİST’te işlem görmeye başladıktan sonraki 15 gün boyunca yapılması planlanmaktadır. |
| Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı |  %25-35: Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinin ve yeni yatırımların finansmanı %25-35: Yeni makine & ekipman alımı ve yenilemeleri ile kapasite artırımı; devam edenyatırımların finansmanı %10-20: Finansman ve kısa vadeli borç ödemeleri %25-40: İşletme sermayesi ihtiyacının finansmanı |
Lütfen SPK Onaylı İzahname için tıklayınız.
Lütfen Fiyat Tespit Raporu için tıklayınız.
Lütfen Fon Kullanım Raporu için tıklayınız.
Lütfen Bağımsız Denetim Raporları için tıklayınız.